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“北海狩猎者”德勒克再次出手收购

2017-02-17 13:41:57  来源:互联网    关键词: 狩猎者  北海 

近年来对北海地区“虎视眈眈”的以色列能源公司德勒克(Delek)趁着油价回温之际再次出手,日前向北海石油勘探商伊萨卡能源公司(Ithaca Energy)发起收购,希望利用市场低迷期进一步推动北海地区油气并购热情。

这是德勒克近3个月内在北海地区开展的第二次大规模收购交易,2016年圣诞节期间即以扩大业务规模为由成功收购法罗石油(Faroe Petroleum)13.8%的股份,跃升为后者最大股东。拥有强健资产负债表的德勒克,无愧为北海地区最强“狩猎者”。

全面收购伊萨卡

《金融时报》2月6日报道称,油价回温让德勒克对收购伊萨卡信心十足,后者同意了这笔包括债务在内价值约12.4亿美元的收购要约。这是进入2017年后最激发北海地区开发热情的一笔并购交易。

加拿大《环球邮报》指出,根据收购要约,德勒克将以每股伊萨卡股份1.95加元的价格全面收购伊萨卡,这一价格较该公司2月3日在多伦多证交所的收盘价溢价12%。伊萨卡分别在多伦多和伦敦两地上市。

事实上,德勒克目前已拥有伊萨卡约19.7%的股份。2015年10月,德勒克以每股伊萨卡股份1.05加元的价格获得了这些股份。英国《每日电讯报》消息称,伊萨卡股东预计将在3月底收到一份完整提案,之后将有35天时间予以回复。

路透社援引数据显示,伊萨卡2016年上半年税前亏损约6060万美元,眼下该公司已经减少了不少债务,其位于北海中部的Greater Stella Area已经生产出了第一批石油,比原计划推迟了两年。据悉,Stella油田的生产工作已于2月正式开始,预计将使伊萨卡的日产量提升至1.9万至2.2万桶油当量,比2016年的平均产量9300桶上升不少。

伊萨卡董事长Brad Hurtubise表示,德勒克的报价为伊萨卡所有股东提供了一个有吸引力且保证投资回报的机会,这笔收购案将帮助公司继续成长,包括北海在内的具有优势的地区也将得到进一步发挥。伊萨卡首席执行官Les Thomas也认为:“这是一个充分且公平的报价,德勒克是一个财政资源完备的可信买家。”

据悉,伊萨卡的独立董事以及部分董事会成员一致推荐该报价。收购交易一经公布,伊萨卡在伦敦的股价于2月6日上涨超过10个百分点,收于1.19英镑/股。

不过也有质疑的声音,伊萨卡两大股东阿尔忒密斯投资管理公司(Artemis Investment Management)和卡文迪希资产管理公司(Cavendish Asset Management)均认为出价太低,两家公司总持股比例接近8%。卡文迪希高级投资经理Paul Mumford指出,收购价格仍然值得推敲,伊萨卡具有可观且长期发展潜力,目前市值接近5亿英镑。

Paul Mumford表示,Les Thomas带领的管理团队,帮助伊萨卡达到了一个几乎“健康”的水平。“伊萨卡拥有光明的未来,生产成本实现大规模下降,从超过40美元/桶降至20美元/桶,而且随着Greater Stella Area开始投产,日均产量还将进一步增加,预计有望从1.1万桶升至2万桶。”他强调,“德勒克的收购价提高至每股伊萨卡股份1.5英镑更合适。”

Paul Mumford提出的报价较德勒克提出的1.95加元(约合1.2英镑)要约价溢价25%。因为看好Greater Stella Area的潜力,他本人打算继续保留伊萨卡的股份。

猛刷北海存在感

对于收购伊萨卡,德勒克首席执行官Asaf Bartfeld表示,这是公司从以色列最大能源公司向国际能源巨头转型中重要的一步。

德勒克一直寻求扩大在北海地区的存在感,去年底成为专注于北海油气生产的新兴公司法罗石油的大股东后,间接拥有不少北海油气资产。法罗石油拥有挪威北海南部奥达油田(Oda field)开发项目15%的股份。

奥达油田于2011年在挪威北海南部被发现,距离乌拉油田(Ula field)大约13公里,估计拥有4800万桶油当量的可采储量,其中95%是石油,石油生产工作预计从2019年开始,最高日产量有望达到3.5万桶油当量。

2016年7月,德勒克还与英国独立油气勘探商EnQuest就收购北海克拉肯油田(Kraken Oil Field)20%股份一事进行了谈判,谈判于两个月后结束但尚未达成相关合作意向。2017年初,EnQuest从BP手中收购了北海Magnus油田25%的股份。

克拉肯油田是英国北海目前正在开发的最大项目之一,这个估计拥有25年开采期的油田预计在2017年产出第一批原油。EnQuest拥有该油田70.5%的股份,其合作伙伴英国凯恩能源(Cairn Energy)拥有剩余股份。克拉肯油田估计拥有1.47亿桶石油储量。

德勒克发言人表示,公司正在考虑将旗下部分业务于欧洲或美国上市。“有关上市的计划已经放到了桌面上,但没有具体时间表或具体地点以及是否发行新股,可能是伦敦、纽约、阿姆斯特丹以及其它任何知名证交所。”路透社援引德勒克发言人的话表示。

Asaf Bartfeld指出,收购伊萨卡将进一步稳固德勒克全球勘探和生产公司的地位,扩大旗下国际油气资产规模,同时继续强化运营能力。德勒克主要集中在地中海东南部的黎凡特(Levant)盆地进行油气开发活动。“德勒克通过猛刷北海存在感,能够加速巩固在国际市场的地位。”他称。

眼下,壳牌准备撤离北海,而德勒克则对北海“另眼相待”。对此,分析师指出,壳牌出售一半以上北海资产并非因为北海魅力降低,而是为了加速完成其资产剥离计划,尽快缓解收购BG之后产生的庞大债务。此外,BP首席执行官达德利2016年底也曾明确表示:“有关‘北海已开采竭尽’的话题绝对是一个错误,到2020年时我们将在2015产量的基础上翻倍达到20万桶/日。”

其实,北海地区仍是全球石油开采成本最高的地区之一,能源和大宗商品价格暴跌重挫该地区油气生产活力,随着2017年油价回温预期不断增强,该地区油气开发前景也有了更乐观预估。

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